在1938年的一个深夜，省委书记魏拯民通报了一桩重大事件：组织部长温逸杰偷走了关于全南满地下党情报的绝密档案，并叛逃投靠日本人。省委迅速决定派出省委委员黄秋英（王雅捷 饰）领导的四人特别行动小组，展开代号为“夜鹰行动”的行动，计划在温逸杰投降之前将其截杀，夺回档案。
行动小组成员徐文筱此前已抵达铁岭，却不慎落入日本特务组织特高课设置的陷阱中。狡猾凶残的日本特高课长田中知泰中佐得知温逸杰的叛变和“夜鹰行动”的实施，决心先发制人，以获取绝密档案为目标。日本人的一系列阴谋逐步揭开，黄秋英和钱广来（侯勇 饰）等人不畏危险，与日本特务斗智斗勇，成功阻止了温逸杰的投降计划。最终，“夜鹰行动”取得了成功，绝密档案被成功夺回，数千名地下党员的生命得以保全。
