忠彦と許婚者・啓子の二人は山道に迷い、ふと現れた猫の後を追って廃屋にたどり着いたが、啓子は発熱し、幻覚の中で怪猫に変わった老婆を見て苦しんだ。その廃屋は、以前恐ろしい事件が起こった代官屋敷跡だった。 百年前、名主・何条新兵衛は厳しい年貢の為に苦しむ百姓たちの訴えを代官・鬼沢形部に伝え、検地を願った。だが形部は、彼の娘・秋野を我がものにしたく、邪魔者である新兵衛をお玉が池で虐殺した。 その頃、秋野は怪猫の玉が異様に泣くのと南条家が出火したことにより、父の異変を察知して逃亡を計った。しかし形部らに追いつめられ、咽喉を付いて自殺した。 形部の弟・五郎太は、医者・玄斉の娘・小笹に夢中だった。しかし小笹は新兵衛の息子・八千丸に想いを寄せていた。 京から帰った八千丸は焼け跡となった我が家の前に立ちすくんだ。そして現れた玉の足元に代官の紋所がある印籠を見つけるやい...