小狐狸克莱（斯特尼欧·迦勒西亚 Stênio Garcia 配音）是来自太阳王国的使者，奉命去寻找传说中的精灵力量。在古老的森林里，克莱遇见了同样也身为使者的小熊布诺，刚开始，他们视彼此为竞争者，对对方充满了戒备，但在经历了几番的危险和意外之后，布诺和克莱对彼此渐渐卸下了心防，缔结了深厚的友谊。 森林之外的世界已经被好战的巨人占据了，如今，巨人侵略的魔爪开始伸向古老森林。能够拯救森林的唯一希望，就是强大的精灵力量。终于，从巨鸟那里，布诺和克莱得到了精灵力量的线索，也就是在此时，巨人正准备彻底的毁掉古老森林。